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PC需求消退 广达罕见遭降评

PC需求消退 广达罕见遭降评

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外资对广达财务预期

PC需求遭俄乌战事、通膨、在家工作需求减少三因素干扰,近期成外资不断下修预期的风暴核心,继摩根士丹利证券下修记忆体族群,摩根大通最新把目光转向下游硬体,并点出,广达消费性PC占比较高,下半年恐受PC需求不振侵扰,降评「中立」、推测未来12个月合理股价仅83元。

自2019年底以来,摩根大通看多广达超过两年时间,本次罕见展开降评,对PC需求端出问题的担忧溢于言表。值得留意的是,PC需求消退已是外资圈共识,摩根士丹利证券日前就观察到,因在家工作需求趋缓、通膨影响消费信心,PC厂过去几周开始下修2022年出货目标,当时重申保守看待记忆体族群。

摩根大通证券最新预期,鉴于笔电ODM厂建立库存的进度比预期慢,将第一季整体PC出货状况下修为季减17%,第二季因新兴市场补库存、新的Alder Lake笔电放量加持,PC出货量可能出现季增6%的反弹。然以全年度来看,摩根大通为反应总体经济逆风,仍将2022年PC出货量预期由衰退6%,下修为衰退8%,为3.16亿台,终结过去二年出货各成长一成盛况。

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摩根大通证券说明,广达股价过去半年来约领先大盘15%,主要是因为投资者偏好价值投资,亦青睐伺服器概念股,带动资金涌入,不过,广达终究有55~60%营收、约30%营业利益来自PC事业,当PC需求于下半年进一步走弱,难逃负面的影响,尽管目前有7%殖利率支撑下档空间,然殖利率优势也将随时间逐渐淡化。

摩根大通证券强调,PC需求下滑将会导致广达面临获利遭下修与去评价风险,虽然对广达伺服器与电动车长线发展抱持肯定态度,仍建议旗下客户先获利了结,等PC负面消息利空反应在股价中,再寻求买进机会。就国际资金动向观之,过去12个交易日天天卖超,与先前长达半年时间大举加码有天壤之别,筹码面出现不安定情况,反映出国际机构法人对广达后市的担忧。

另一方面,广达受惠美国科技巨擘需求加持,伺服器短期动能仍佳,摩根大通提醒,惟企业经过几季强劲资本支出后,中期对伺服器开支可能会在第三、四季出现转折,必须多加留意。

高通膨时代 实质资产 投组必备 REITs股息成长乐观 资金簇拥
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    2022-05-03 00:14:53 

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